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智通财经APP获悉，贞洁证券(601901)发布量度解说称，Apple Vision Pro开启新一轮翻新性创新。国表里大厂握续股东新品布局，标明了巨头关于VR/AR市集长进的矍铄看好。跟着中国供应链地位提高，Apple Vision Pro中国内地供应链比例有望增长，立讯精密(002475)将成为苹果头显独家拼装厂，领益智造(002600)暗示C客户采购需求明确。该行以为，苹果有望再行拥抱中国供应链，中国相干厂商有望受益于苹果MR头显放量。同期，该行发现AR拓荒的季度出货量正在稳步提高，体现出耗尽者的摄取度也在渐渐改善，展望改日5年VR、AR的出货量将分辨破裂4500、1000万台。

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相干方向：1)整机：立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241)(002241.SZ)、华勤本领(603296.SH)、亿说念信息(001314.SZ)等;2)零部件：舜宇光学(02382)、水晶光电(002273)(002273.SZ)、兆威机电(003021.SZ)、高伟电子(01415)、长盈精密(300115)(300115.SZ)、东山精密(002384)(002384.SZ)、鹏鼎控股(002938)(002938.SZ)、京东方(000725.SZ)、德赛电板(000049)(000049.SZ)、欣旺达(300207)(300207.SZ)、领益智造(002600.SZ)、三利谱(002876)(002876.SZ)、国光电器(002045)(002045.SZ);3)拓荒：杰普特(688025.SH)、深科达(688328.SH)、华兴源创(688001)(688001.SH)、智立方(301312.SZ)、博硕科技(300951.SZ)等。

贞洁证券主要不雅点如下：

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Apple Vision Pro开启新一轮翻新性创新。

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国表里大厂握续股东新品布局，举例Meta继2020年9月推出Quest 2之后，又在2022年10月、2023年6月分辨推出了Quest Pro、Quest 3，其Reality Labs部门即使每年蚀本百亿好意思元以上，Meta仍在加大参预，标明了巨头关于VR/AR市集长进的矍铄看好。再以苹果为例，其在本年6月的WWDC大师拓荒者大会上，终于发布了业内期待已久的MR头显Vision Pro，天然价钱高于预期，但其矫健的性能仍然让该行看到了其高价背后的家具复旧力和苹果布局多年的本领积淀，现在空间视频功能已开启公测，到Vision Pro老成面市还有一段时刻，在此之前用户积蓄空间视频或将促进Vision Pro销量提高，苹果生态将赋能Vision Pro，引颈产业篡改。除此以外，该行看到Apple Vision Pro诈欺场景丰富，下流多点着花，如医疗素养、音乐诈欺、家具执行、坐褥处置等，而非仅限于游戏，平淡场景将推动头显诈欺。

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Apple Vision Pro老成量产，拥抱供应链提高机遇。

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Apple Vision Pro现在本钱1700好意思元傍边，有望于24年头发售。二代平价家具展望25-26年面市，高性价比带动头显销量走向新台阶。跟着中国供应链地位提高，Apple Vision Pro中国内地供应链比例有望增长，立讯精密将成为苹果头显独家拼装厂，领益智造暗示C客户采购需求明确。该行以为，苹果有望再行拥抱中国供应链，中国相干厂商有望受益于苹果MR头显放量。

VR、AR仍处市集陶冶期，改日将迎星辰大海。

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追溯VR、AR市集融会，该行看到VR拓荒出货量在2020年9月具备较高性价比上风的Oculus Quest 2发布后迎来了一波热潮，2021全年出货量达到1029万台，同比增长72%，但而后由于实际生态端的不完善导致增长乏力;而AR拓荒由于尚处本领早期阶段，家具界说和体验仍在探索，因此全年出货量仅迥殊十万台，但该行不错发现AR拓荒的季度出货量正在稳步提高，体现出耗尽者的摄取度也在渐渐改善，展望改日5年VR、AR的出货量将分辨破裂4500、1000万台。

风险指示：供应链变动风险威尼斯人澳門股份有限公司，苹果MR创新不足预期，需求不足预期。

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